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1、维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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