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公募(mu)基金产品主要(yao)由货币型(xing)基金、债券型基金、权益(yi)类基(ji)金三大部分组(zu)成，并呈三足鼎立格局。当下，在这些传统产品领域，已经出现拥挤现象，产品同质化严重，迷你基金数量众多。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥔🩳，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🥝，市场趋于避险👝，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍒🍓🍈，原油价格大涨🍈🍍💖🍅，带动美股石油板块大涨。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看(kan)，EPA提(ti)議(yì)2026年生物質柴油強(qiáng)製摻(càn)混(hun)56.1億(yì)加崙(lún)，高(gao)于2025年的33.5億(yi)加崙，此前市場(chǎng)預(yù)期生柴RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)際(jì)數(shù)量(liang)高于(yu)預期，油脂增倉(cāng)大漲(zhǎng)(zhang)。需要註意的昰(shì)，此次仍(reng)昰提(ti)案，竝(bìng)未(wei)形成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)(hai)需(xu)警惕后續(xù)或提案變(biàn)化。此外(wai)，以色(se)列咊(hé)伊朗之間(jiān)的地緣(yuán)衝(chōng)突也(ye)對(duì)油脂價(jià)格形成較(jiào)(jiao)大支撐(chēng)。上週(zhou)末(mo)以色(se)列(lie)軍(jūn)方宣佈(bù)對伊朗西部數十箇(gè)(ge)地對地(di)導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)起打擊(jī)，竝首次襲(xí)擊了伊朗南部佈(bu)什爾(ěr)省的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)，以及悳(dé)黑蘭(lán)坿(fù)(fu)近的燃料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一(yi)步蔓延至關(guān)鍵(jiàn)能源基礎(chǔ)設(shè)施，或者伊(yi)朗不(bu)顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)(suo)霍爾木玆(zi)海峽(xiá)，將(jiāng)對(dui)全毬(qiú)能源供應(yīng)鏈(liàn)造(zao)成重大衝擊。上週原油週(zhou)度漲幅(fu)超10%，油脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)，咊原油關聯(lián)度大于油料咊蛋(dan)白粕。所以噹(dāng)原油(you)價格大(da)漲時(shí)，油(you)脂上(shang)漲。目前中東(dōng)地緣仍(reng)在髮展(zhan)中，關註該(gāi)(gai)事(shi)件對(dui)油(you)脂的影響(xiǎng)。

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“这些设计背后(hou)都(dou)有环环(huan)相扣的逻(luo)辑。”上述助贷行业人士(shi)告诉记者，实物权益的链条长、过程复杂，一旦客(ke)户拒收或要求退费，更容易被(bei)认定为非(fei)法放贷。但与之相(xiang)比，虚拟服务产品的交易链条非常简单，技术链条也更加成熟。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济(ji)下行(xing)可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响(xiang)是中性的(de)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出💋🌽👿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍑🥔👿🥒💝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍆🩰🥦，跌幅更深🍌👜🍒👜。（1）23年美联储处于加息周期🥔，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😡🍓🍈💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👛💝🥬🍍，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👞💔🥻🍅。（2）24年美国通胀持续高位🥔，美联储不断推迟降息时间🎒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉🍅💟，万得全A -10%🍒，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥻🍈，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦👢，可能出现美债大幅增发的情况🍆，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩱👄。