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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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6、观点小结：短期纯碱供应高(gao)位波动，需求(qiu)偏弱，期货价格向下突破前低后(hou)暂时延续弱势状态(tai)，后期高温(wen)天气纯碱装置(zhi)检修、商(shang)品市场相关商品走势(shi)对纯碱(jian)期价的阶(jie)段性影响仍有可(ke)能给期(qi)价走势带来反复，但长期在(zai)宽松格局持续(xu)加剧的情况下纯碱期、现市(shi)场将持续承压。关注装置检修力度、下游产能变化、商品市场整体情绪。

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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股(gu)票策略师刘劲津(jin)发布名为《中国民营企业(ye)的回归(gui)：潮流已经逆转》的研究报告。刘(liu)劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中(zhong)国民营企业的中期投资前景正在改善。

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1、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革(ge)仍属于(yu)框架(jia)性、方向性的部署，需要结合实践需求(qiu)，特别是(shi)做到“顶层设计与地方首(shou)创”的有机结合。

2、美国劳工(gong)部公布的数据显(xian)示，5月美国消(xiao)费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为(wei)0.1%，低于前(qian)值和预期的0.2%。这一(yi)数据表明美国通胀压力有所缓解，但经(jing)济增长动力(li)仍显不足。市场分析(xi)人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月(yue)降息(xi)的押(ya)注，并基本预计今年将降息两次，投(tou)资(zi)者对美国经济前景的担忧情绪有所缓(huan)解，但同时也对美联储(chu)未来的货币政策走向保持高度关注。