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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于(yu)近年來(lái)(lai)衕(tòng)期(qi)偏高水平。截止(zhi)6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣(yang)本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)(qu)樣本企業庫存約3.55萬(wan)噸，衕(tong)比增加1.9萬噸。

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截(jie)至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创(chuang)新(xin)等企业已宣布召回的充电宝产品合计超(chao)百万台，背(bei)后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认(ren)为，充电宝安全问题已从行业内部(bu)溢出至公(gong)共领域。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通😻🍈💛、新乳业🧡、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥬。

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1、综合以上👜🥭🥔🥭，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👅、有色金属（工业金属、贵金属💝👛💯👙、小金属）、计算机等🥻🩰🍋💋。

2、展望(wang)后市，市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看(kan)多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。