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截(jie)至5月末，中国央行(xing)黄金储(chu)备环比增(zeng)加6万盎司，这已是连(lian)续第7个月增持，累计增(zeng)持量达到103万盎(ang)司。这一持续增(zeng)持行为被(bei)市场解读(du)为中国推进外汇储备多(duo)元化战略的重要举措。分析人士(shi)指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动(dong)加大的(de)背景下(xia)，黄金作为(wei)传统(tong)避险资产的重要(yao)性凸(tu)显。世界黄金协会认(ren)为，黄金价格仍(reng)有(you)上(shang)涨(zhang)潜力。长远来看，由(you)于通胀(zhang)侵蚀实际收益率(lv)，且经(jing)济增长放缓令股市和(he)周期(qi)性大宗商品承压，黄金可能仍(reng)是滞胀(zhang)环境中为数不(bu)多的抗跌资产之(zhi)一。

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“2024年全球调味品市(shi)场规模达人民币21438亿(yi)元，而我(wo)们的市场份额为1.1%，位居全(quan)球第五。按销量计(ji)，我们已(yi)连续28年蝉(chan)联(lian)中国最大(da)调味(wei)品(pin)企业。我们的酱油、蚝油产品销量多(duo)年位居中国调味品市(shi)场第一(yi)，调味酱(jiang)、食醋及料酒亦位居中国(guo)市场前列(lie)。”海天味业称(cheng)。

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1、我(wo)们(men)预(yu)计2H25行业延续上半年趋势，全(quan)年增速在4-5%左右，基本符合(he)历史（2010-2019年）平均水平。分地区看，我(wo)们(men)预计新兴市场继续(xu)引领增(zeng)长，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存(cun)在不确定性，中国市场边际改善、但增(zeng)长幅度有限。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍💗🥦，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝，受价格下行的影响较小🍒🍌🥿。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚😻🤬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👚🍊🩲💌、医药6%）🧡🍏🍌，制造业（汽车5%、电子5%🎒💔、电力设备4%）等👞，这些行业基本面受价格因素影响更大👠，价格下行压缩毛利👝，进而影响盈利表现。相比之下😻🍅🍄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👞🍉👙、通信12%）🤍🍆🎒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👿🥑👡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩳🩳，消费👜🥝👠🍏🥻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥭🩳🥻🩱，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💋。