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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍋🤍，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍎👘🍑，可适当降低宏观分析权重👅👢💝😡😠，提升强势板块节奏判断的权重👿👄💌。之所以这样🥦👄🩰😻👞，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👙、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥑💗🧡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💯🩳；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💟😈。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍓💔👅🩲🥒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥕🍍😡🍏💟。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💋。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力🍑👅。消息方面并无新的素材🩱🍏🧅，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛💓💋，目前印度💞🥬🥝、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外😡😠😈👞，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注🍌🤬💗🥑。

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沪深300指(zhi)数和A500指数均(jun)为(wei)A股核心资产的代(dai)表指数(shu)。配置(zhi)核(he)心资产一方面有较大机会分享优质(zhi)龙头公司发展带来(lai)的长期红利，伴随公司成长实现资(zi)产增值；另一方面，核(he)心资产凭借强大的护城河，在市场(chang)波(bo)动(dong)中更具韧性，能(neng)在一定程度上(shang)降低(di)长期投资所面(mian)临的风险，为资产(chan)的保值增值保驾护(hu)航(hang)。

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1、稀土概念股午(wu)前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港(gang)元；金力永(yong)磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元。

2、一💕😈、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🥝。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🍏，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💯，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👝。判断中短期市场🍒💛🍑，可适当降低宏观分析权重🥑，提升强势板块节奏判断的权重。