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周思聪：上(shang)半年港股市场表现(xian)亮眼，主要(yao)是(shi)中(zhong)国(guo)科技(ji)资产(chan)价值(zhi)重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内(nei)政策(ce)的支(zhi)持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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如何看(kan)待今年上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)(kuang)如何？展朢(wàng)下半年(nian)，港股市場行(xing)情將(jiāng)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？哪(na)些行(xing)業(yè)投資(zi)機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)(guan)註？對(duì)此(ci)，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添(tian)富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)(ou)港股通精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)ETF基(ji)金經理田希矇(méng)(meng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資(zi)部基金經(jing)理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信(xin)港股通(tong)精選基金經理許(xǔ)(xu)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年(nian)港股(gu)市場行情咊(hé)投資機會。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股(gu)标(biao)的持续活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒🍇🍋。近期🍇，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车👗👘🍋👄，标志着产品力正替代产品形式💓💯🍆，推动全球电气化进程全面加速东移💋🧄👡🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰🍊🤍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡🍌，有望接力创新药和新消费的行情🍎🩰👄😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、风险(xian)提示(shi)：国(guo)防军(jun)工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份股，仅(jin)作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议(yi)，也不(bu)代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信(xin)息和交易动向。标的(de)指数(shu)成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测(ce)历史业绩(ji)不预示指数未来表(biao)现。基金管理(li)人评估的本基金的(de)风(feng)险等级为R3-中风险，适(shi)宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接(jie)或间接损(sun)失负(fu)任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。