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维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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2、总的来看，5月份，随着政策组合效应(ying)持续释放，稳经济促发展效(xiao)果显现，国民(min)经济保持总体平(ping)稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经(jing)济的韧性和活(huo)力。