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展望7月🩲💝，市场可能会呈现指数突破上行🎒🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👠🩰🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🍌👞，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍇💖🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞😠💝👿🩲。从资金面看🍆🥦😠，目前利率仍处于较低水平💌🥿🥥，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥒👢🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍅🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持(chi)技术创(chuang)新，同时积(ji)极开(kai)拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人(ren)称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天(tian)趣(qu)、未来全屏通等XR领域客户达成合(he)作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户(hu)进行深入交流(liu)，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济(ji)配套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在(zai)红外瞄准(zhun)测距领域，与(yu)艾(ai)睿、高德、荣者等行(xing)业头部客(ke)户(hu)展开合作，实现了0.71英(ying)寸(cun)、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的批量出货。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价🍎，注销并减少注册资本🍎🍆。本次回购资金总额不低于2，000万元💌🍋👚🩲，不超过4🍒，000万元🥥👅👠👢👞，回购价格不超过19.09元/股。

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自2023年下半年以(yi)來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)(ni)上市證券公司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯(zhi)”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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1、1、供应(ying)方面：下半年产能释放增(zeng)量有限，炼厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口(kou)配额的独立炼厂复产带动(dong)作用有限。近期燃料(liao)油及稀释沥青消费税返还政策(ce)调整的预期，或将对炼厂加(jia)工利润(run)及(ji)开工水平(ping)形(xing)成一定提振(zhen)。虽然随着需求增加(jia)，以及(ji)炼油利润改善，山东(dong)及河北(bei)有原油配额炼厂维(wei)持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化(hua)有(you)检修(xiu)计(ji)划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南(nan)方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化(hua)沥青产量(liang)大幅缩减，缓解南(nan)方供应(ying)过剩的压力。库存方(fang)面，上半年沥青厂库和社库均位(wei)于近五年同期低位(wei)运行，厂库去库(ku)节奏更为明(ming)显，厂家挺价意愿(yuan)较为强烈。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外(wai)资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。