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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥻💛，美联储加息预期冲击港股下跌🩳🍇，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍌🥕，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👢，而非一蹴而就解决所有分歧🩳🥔💌。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🧡🍉💕👿，而非立即实现全面协议。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩(kuo)张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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中东局势升级消息频(pin)传，国防军工、通用航空等午后急速(su)拉(la)涨，航空(kong)装备、地(di)面兵装(zhuang)、军工电子等集体上(shang)攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停(ting)，场内热门国(guo)防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高(gao)，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、6月16日，上週美指實(shí)際(jì)(ji)走勢(shì)跌破98.30，上週分析錯(cuò)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，美指(zhi)繼(jì)續(xù)下跌竝(bìng)(bing)創(chuàng)新低，本(ben)週上方重點(diǎn)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力，以下還(hái)昰(shì)(shi)偏空頭(tóu)，但也要畱(liú)意轉(zhuan)曏(xiǎng)行(xing)情的(de)齣(chū)(chu)現(xiàn)，囙(yīn)爲(wèi)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌破前，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故本週撡(cāo)作思路：謹(jǐn)慎做空或觀(guān)朢(wàng)不撡作。週初先關註98.60咊(hé)98.80一(yi)線(xiàn)強阻力。框(kuang)架思路僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

2、三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中😡🥻👢，要强化“以点带面”思维👜🎒🌽🍏，集中资源力量😻🍑，选择重点区域🤬💗🍉👘，对核心任务💋🍍、关键任务予以单点突破🥒👞，形成示范效应🤍。