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對(duì)(dui)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的(de)人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)(ding)單(dān)，研究創新藥比新能源的門(mén)檻(kǎn)要(yao)高得(de)多。但(dan)兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新(xin)藥在早期以license in糢式把海外産品引入(ru)國(guó)內(nèi)，經(jīng)(jing)過(guò)七八年研髮(fà)實(shí)力總(zong)體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始(shi)license out。所以現在大(da)傢(jiā)挑公(gong)司、看品種的(de)邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。

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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融(rong)存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金”两(liang)项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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国(guo)际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全球军费开支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来(lai)最大增幅。

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（6）根据投资统计制度方法改革、第五次全国经济(ji)普查和统计执法检查等规(gui)定(ding)，对上年同期(qi)固定资产投资数据进行修(xiu)订(ding)，固定资产投资增速按(an)可比口径(jing)计算。

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