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许廷全：下半年市(shi)场仍(reng)有机会震荡走(zou)高，个股相对于指数(shu)而言(yan)更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回(hui)流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回(hui)暖，今年半导体仍处于景气(qi)周(zhou)期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持以(yi)及相关消费(fei)、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的(de)冲击以及(ji)上半年国内光伏(fu)抢装潮透支需求后，下半年全(quan)球锡消(xiao)费或(huo)将边际弱化。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🩱🍋，若未延期😻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥝，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复