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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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