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在整体信(xin)用周期难以大幅修(xiu)复，即整体经济或(huo)市场回(hui)报有限的情况(kuang)下，投资者(zhe)更追(zhui)求“回报(bao)”，要(yao)么是稳定型回报、要(yao)么是成长(zhang)型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新(xin)消费、科技(ji)硬件、软件服务(wu)、媒体娱乐无一不是ROE改善(shan)的板块(kuai)，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至(zhi)少需要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块如建(jian)材、石油、煤(mei)炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍒。会议前两周，化工🥔👞🍉、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥬💌🍏😈；会议前一周🧅💔🩰，建筑材料、轻工👠、家电上涨概率相对较高🧄🤍。会议后一周😈💓，军工👜🥻、农林牧渔💌🌽、建材🍅💔💋🎒、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍋🥔🌽、环保上涨概率相对较高。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🩰🥔🍅💓，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥬。

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1、从需求看😡💗👚，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🍈🍋，内需同比下降4.14%👞；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨👡🍍👜👞，同比增长1.71%🍍🍌💋🧄。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🍋💛🍓🍈，制造业需求处于高位但表现分化🩲🍌，工程机械💯、造船、风电需求持续增长，汽车💟、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🍓😈🧄🍎。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整(zheng)體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。