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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥻👘，5月工业企业盈利同比增速转负💗🩱💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔👗，半导体🍆🍄、光学光电子💓👙🍌、消费电子🍋🥔🧄🤍、运营商🍋🩰、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭😠🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💘💟🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓👡💝、电力🥔🥒🍈💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善🥿🧡🍓🍎。景气方面🍑👅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👛👞😈，中游制造领域工程机械销售放缓🎒👘🩳👚，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👙。综合盈利🍈🥥🎒👙、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝😠👝、国防军工🤍、有色金属（工业金属💘、贵金属👝、小金属）👙、计算机等。

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招股书显示(shi)，2022年度(du)、2023年(nian)度和2024年度，公司营业收(shou)入分(fen)别为11.93亿(yi)元、8.86亿元和(he)9.52亿元，归(gui)属于(yu)母公司所有者(zhe)的(de)净(jing)利润分别为(wei)1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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中指研究(jiu)院(yuan)政策研究(jiu)总(zong)监(jian)陈文静对(dui)《证券日报》记者表(biao)示(shi)，预计(ji)下半年政策将围绕(rao)稳定预期、激活需(xu)求、优化供给、化解风(feng)险等方面(mian)发力(li)。在激活需求方面(mian)，一方面，加大(da)城中村改造的房票(piao)安置力度，促进新增住房(fang)需求释放；另一方面，北上深(shen)限制(zhi)性政策亦有优化空(kong)间，如优化大户型限(xian)购。各地(di)在优化(hua)公积金贷款、推进住房“以(yi)旧换新”等方面也存(cun)在优化空间。在(zai)优化供给方面，将持续完善和落实(shi)专项债券收购(gou)存量闲置土地(di)、收购存量商(shang)品房的配套政策，加速收储节奏，改(gai)善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范(fan)计容规则(ze)等政策也(ye)有望(wang)加快出台，并(bing)在土地、金融等方面给予更大支持。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

2、今年5月，四川(chuan)省(sheng)医疗保障局(ju)新增“免陪照护服务”价格项目(mu)，以省管三(san)甲公立(li)医疗机构为例(li)，1名护士或护理员照护1名患者，价格为每人每日(ri)240元；1名护士或护理员(yuan)照护多名患者，价格为每人每日100元。“院方会(hui)结(jie)合人力成本、照(zhao)护(hu)数量、照护难度等因素收(shou)费，公示服务内容和收费标准(zhun)，家属可以充分比(bi)较评估后自主选择(ze)。”成都市第八人民医(yi)院(yuan)院长晏(yan)殊(shu)说。