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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化(hua)，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份(fen)額(é)近年來有所下降，齣(chu)口(kou)敞口風(fēng)(feng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰(tai)、新能源替代等(deng)，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝(zhuang)機(jī)量持續改善(shan)，下(xia)遊(yóu)需求旺盛，産(chan)能延續去化，光伏(fu)中期業績或(huo)迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大，疊加人形機器人産業化(hua)提速，特斯拉(la)Optimus量産在即，覈(hé)心零(ling)部件企(qi)業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較(jiao)快增長。

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华安证券表示🩱🍒💯，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🥑💗😠，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍆，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🌽🍉👚，路径一是由EPS改善维持🩰🩱🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥔；在进一步稳增长政策增量释放前💌💋🥭，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛🥭🧅🍇💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡。

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