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行业视角，我们认为工业(ye)板块将继续受益(yi)能源转型、基建项(xiang)目和(he)数据中心投资推动，尽管电气(qi)化订单增速有所(suo)回落，但在手订单为收(shou)入带来(lai)较高确定性；工业自(zi)动化板块随着去库存接近尾(wei)声，预计将进(jin)入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比(bi)加(jia)速的确定性较高；从资本品子板块2025年(nian)EPS一致(zhi)预(yu)期看，国防、电气设备预计维持(chi)较高(gao)景气度，预计2025年(nian)分别实现(xian)59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建(jian)、建筑产品）EPS在宏观环境(jing)边际宽松背景下，预(yu)计2025年实现10%左右同比增长。

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*ST同(tong)洲(zhou)2024年度财务报告经政旦(dan)志(zhi)远（深圳）会计(ji)师事务所（特殊(shu)普通合伙(huo)）审计，并出具了标准无保留(liu)意见的审计报告。经审(shen)计，截至2024年12月31日，归属于上(shang)市(shi)公司股东的净资产为8707.95万元；2024年度实现营业收入5.99亿元，实现利润总额5051.61万元，归属于(yu)上市公司股东的净利润(run)为6960.94万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8895.97万元。

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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到證監(jiān)會(huì)(hui)下髮(fà)的《立案告知書(shū)(shu)》，囙(yīn)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《證券灋》《行政處(chù)罸(fá)灋》等灋(fa)律灋槼，證(zheng)監會(hui)決(jué)定對(duì)公司立案。

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据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增(zeng)持情况(kuang)。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩(en)精工、翔丰华、果麦文化(hua)、国(guo)茂股(gu)份、宝利国际、利安科技在内的(de)8家A股上市公司披露减持情(qing)况。

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1、从轮动高度(du)来看，第一轮行情的轮动(dong)高度更高。统计相对万得全(quan)A跑出超额(e)收益的行业，这些行业的平均超额收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因(yin)板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收(shou)益(yi)出现下降(jiang)，且(qie)领涨板块(kuai)区间最大涨幅(fu)均(jun)未超过 30%。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震(zhen)盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交(jiao)額(é)(e)超4億(yì)元。從(cóng)(cong)週度復(fù)(fu)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週(zhou)后，金(jin)螎科技ETF（159851）單週(zhou)場內價格收平，多空(kong)力(li)量較(jiào)爲(wèi)均(jun)衡，成交額達(dá)(da)22.87億元(yuan)，環(huán)比放量超25%，交投情(qing)緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。