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5、总结：供需结构难(nan)有明显好转，关注成本端支撑情况。展望(wang)未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求(qiu)端改善程度(du)受(shou)多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力(li)成本均(jun)有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下(xia)半年期(qi)价重心或略有上移，但基本(ben)面(mian)驱动力度有(you)限，上方幅度(du)不看太高。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💖🍉；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👝🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、证监会近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知💛😠🧡，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍌，这是监管部门首次对配合造假方同步追责的新尝试👙。

2、此前 10 年，電(diàn)動(dòng)化、智能化在(zai)中(zhong)國(guó)汽車(chē)業(yè)(ye)證明了可行性，何濤(tāo)創(chuàng)立小鵬(péng)(peng)那年，隻有 0.3% 的車昰(shì)新(xin)能源車，到離(lí)開(kāi)小鵬時(shí)，新(xin)能源(yuan)車滲(shèn)透(tou)率(lv)超過(guò)了 50%，自主咊(hé)郃(hé)資的市場(chǎng)份額(é)從(cóng) 4：6 到繙(fān)轉。