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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议(yi)院作证时强调，美联(lian)储“处于可(ke)以等待(dai)的有利位置”，不急于调整利(li)率。

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OpenAI首蓆(xí)執行官薩(sà)姆·奧(ào)特(te)曼（Sam Altman）警告稱(chēng)，儘(jǐn)筦(guǎn)該(gāi)公司的人工智能聊天機(jī)器人(ren)ChatGPT越來(lái)越受(shou)歡(huān)迎，但用戶(hù)對(duì)其毫無(wú)保畱(liú)的信任昰(shì)值得警惕的。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光(guang)子将进一(yi)步强化对上游核心元件(jian)的把控。此外(wai)，随着AI数(shu)据中心带宽密(mi)度快速提升，光纤链接需求(qiu)旺盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器(qi)快速增长(zhang)。MT插芯作为(wei)MPO高密度光纤连(lian)接器的核心构造元素，其需(xu)求也呈(cheng)现快速增长。

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1、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多🥝🥑，不然就不应该投🥦👿。大部分公司我都看不懂👄🥦，腾讯我有点懂但不是那么透🩳🥒👢。

2、仕佳光子对(dui)福可喜(xi)玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下(xia)游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。