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埃及总理穆斯塔法·马德布利周日表示，埃及正在密切关注中东局势发展，并采取措施加强该国的战略商品储备😡、确保发电站的燃料供应。埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西当天指出👛👡，埃及坚决反对扩大当前地区冲突🥾🤍💔，强调必须结束以色列在“所有地区战线”的军事行动👜👿🍄🥾😡。塞西还重申了恢复由阿曼斡旋的美国与伊朗谈判的紧迫性💓🍈，认为这是“缓解当前紧张局势的最佳解决方案”。

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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月(yue)份国民经(jing)济运行情(qing)况。相关负(fu)责人表示，随着(zhe)我国加紧实施(shi)更加积极(ji)有(you)为的宏观政策，5月份(fen)，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能(neng)成长壮大，高质量发展向优向(xiang)新。

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对于以伊冲突影响😠，我们认为： 1）美股🥕👿🍎🍈、A股和港股方面🍊🍌，地缘冲击影响偏短期，军工🥻😡、大金融板块相对受益。2）原油而言💘💘🍆，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🧅👞👢👘，年内金价或仍有新高可能。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高💖😡💘，但全球经济整体平稳运行🍆，除美联储外的其他主要央行持续降息🩱👿🧅💗🎒。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🍋💝🍑。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍇。在这个背景下🍄，下半年我们更看好非美地区的机会👝，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重😠🍈。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🤬👢。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件🍄、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🍅，金融🩱💖💖👝，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍊🥦💟、汽车）、大宗原材料保持谨慎💕👠。

2、②分化中(zhong)的收(shou)歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸(gui)節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；