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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥭🍊💔，提到“贸易壁垒增多”🥻💟🩳🍓💛，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中😠🥭👙🍒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👘🥿🥦。往后去看🧡👄，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍒🥔💯，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🥝👞💘，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节😈。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍑👢🍋，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输💕🥑、保险与公用事业等板块则减持较多。

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🏮 后续如何演绎💛👝💗？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻💗🥒💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻💯👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗🤬👛💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💛，有望使市场震荡中枢整体上移💞🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥻🍅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠🍉🥿🍄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥔👡👠，更多采取观望、被动跟随策略🍌🍍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😻👚💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆🥥🍋。

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以髮(fà)行(xing)日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公(gong)司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前值(zhi)98億元有所(suo)迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億(yi)元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展(zhan)朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

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1、本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募調研(yan)跟(gen)蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🥒👘🍒。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”