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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度(du)最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块(kuai)一度反弹(dan)，后(hou)续(xu)则要观察下(xia)半年(nian)汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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4 月以来的反(fan)弹行情中(zhong)市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在(zai)这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资(zi)金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存(cun)量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从(cong)短期来(lai)看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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1、2023年，公(gong)司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领(ling)投，跟投方包(bao)括国(guo)家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。

2、近八成的受访经济学家预计，瑞士央行政策制定者将会在本周四将借贷成本下调25个基点至0%。此举将使基准利率回归至2022年9月以来从未见过的低位水平👙🥾，当时瑞士央行刚刚结束了持续七年的负利率政策👙👄。而这也将成为目前全球范围内主要经济体的最低利率。