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政策叙事的托(tuo)底效应方(fang)面，资本(ben)市场很大(da)程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题(ti)，宣布推出一揽子增量政(zheng)策，金融监管(guan)三部门(men)、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是(shi)高质量发展的关键变量，也是资本市场价值(zhi)重塑的“动力源”。科技对我(wo)国资本市场的影响，在(zai)研发(fa)与业绩的正向循环、科创(chuang)与(yu)估值的正向循环、科(ke)技与产业的正向循环、强(qiang)链补链延链(lian)与竞(jing)争力的正向循环等方(fang)面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维护投(tou)资者合法权益(yi)、“真金白银”回报投资者摆在更加(jia)突出的位置，更(geng)加(jia)关注投资者(zhe)“体感(gan)”、更加(jia)注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快(kuai)的时刻(ke)已经(jing)过去(qu)，后(hou)续拖(tuo)累或将有限。同时专(zhuan)项债发行加速，后续将有望形成实物工作(zuo)量(liang)，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭(ding)需求增量(liang) 21 万吨，同比增长 1.5%。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍓🍎、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩱👚🍎、库存周期🍇🍎🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦、光学光电子、消费电子、运营商👄🥥🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🤍💯🎒，算力租赁订单持续落地🥕👚🥦，半导体周期复苏与国产替代加速🩳💛🍈，业绩有望改善👿🍌；2）中游制造领域👢🥥🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🩳👠，如汽车💋💋🍊🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳💞🧄🍊、电商平台大促👙👜🍓、五一端午等多重假日**👿💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄😠、农副产品🩲、家电👜、家具👅、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢🍆、电力、农化制品💗🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓😡。

2、此前，Meta 已(yi)曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資(zi) 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司(si)的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)(li)山大・王。不僅(jǐn)如此(ci)，Meta 還(hái)(hai)曾(ceng)想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。