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这里(li)我们分享一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空(kong)间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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