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一🥒、区域冲突再升级🍒🍑👅，触发全球风险偏好下行🍋💘🩲，A股顺势休整🍒。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响👛🥝👝💕👄，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🩰🍑👙。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👛🥻👜🥭👘。判断中短期市场🥬🥝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👅。

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***表示，深化两岸融合发展(zhan)意义重大、责任重大。要围(wei)绕(rao)建设两(liang)岸融合发展示范区目标任务，强化责任担当，加强(qiang)谋划推进，推出更多创新性举措和融合(he)发展成果。要(yao)发挥福建对**特优势和先行示范作用，加强政策和制度创新，致力于促进两岸经济文化交流合作(zuo)。

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中东局势升级消息频传👗💌，国防军工板块关注度飙升👙💋💘，午后强劲走高👘👡！截至收盘🥻👜，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💗🥾，高居全行业之首。

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3） 经济基本面来看，内需不足👿🥾🍍、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍑👚😡。5月CPI同比下降0.1%🩱🧄，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求👿🍉🥕🎒💓，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍉🍈👛🧅🩳，需要“财政👿、货币💞🩱、产业😠🥕🍇、就业、社保”等各项政策协同形成合力👞。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、此外，邓默博士也非常关注长期投资价值，结合政策导向、科技创新趋势以及产业升级的方向💌，利用量化模型评估市场情绪🍆、资金流动和行业景气度，以优化行业配置和因子暴露💌👞，在中小市值公司中寻找标的🤍🤍，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司🩰🥾🥝。

2、綜郃(hé)來(lái)看(kan)，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)鋼(gāng)材需求迴(huí)落，螺紋(wén)錶(biǎo)需迴落9.06萬(wàn)噸(dūn)至219.97萬噸，鋼(gang)廠(chǎng)高鑪(lú)産(chǎn)能(neng)利(li)用率繼(jì)(ji)續(xù)迴落，鐵(tiě)水産(chan)量減(jiǎn)少0.19萬噸(dun)/日至241.61萬噸/日，高鑪(lu)對(duì)于廢(fèi)鋼需求弱勢(shì)(shi)；終(zhong)耑(duān)需(xu)求季節(jié)性轉弱，短流程鋼廠生産利潤(rùn)噁(ě)化，穀(gǔ)電(diàn)生産虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，對于廢鋼需求邊(biān)際(jì)迴落，本週短流程(cheng)開(kāi)工負(fù)荷小幅迴落，目前廢鋼供需(xu)沒(méi)有(you)明顯(xiǎn)驅(qū)動(dòng)(dong)，電鑪生産虧損擴(kuò)大或影響(xiǎng)短流程廢鋼需求，預(yù)計(jì)短期(qi)廢鋼價(jià)格震盪(dàng)偏弱(ruo)運(yùn)行。