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4💋👛、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🧄。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🥾🌽🩰🤍，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👝，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交😈🥭🥑👙，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥒👜🥕💟。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥬🩱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍒🥑👅，春节后开始加速👜😈💟🍊，呈现出规模大👝💌、速度快的现象🍉😡，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥾，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥒💛，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🥥👘。

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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后(hou)，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的(de)覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行(xing)情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至低(di)性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)(wen)定性下降。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩(wen)定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏判斷的權重。

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經(jīng)濟(jì)(ji)：我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)今后的日(ri)美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判中對(duì)日本的關稅或能一定(ding)程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)(dai)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或(huo)在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)(bei)景下2025年全年(nian)或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下(xia)半年日本經濟或(huo)昰(shì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年(nian)若(ruo)能實際(jì)工資衕(tòng)比轉正，則(zé)能帶來實際(ji)消費(fèi)的增加；人手不足揹景下日本(ben)企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)設(shè)備(bèi)投(tou)資。但在關稅的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製(zhi)GDP的可(ke)能性。

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中国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产👘🥑🍌、太保资产、人保资产🩲、中意资产💋、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况💘👜🥔。

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1、在今年流动性充裕背景下，投资者(zhe)进一步认识到公募REITs作为独立大类资产的配置价值，二级市场热度较高。在首批公募REITs上市(shi)即将达到四周年之际，全(quan)市场公募REITs总市(shi)值(zhi)最新突破2000亿元。截至6月13日，公募REITs总市值为2041亿元，相比去年底增加了477亿元。年内已(yi)有7只公募REITs募集(ji)成立。6月10日，中金亦庄产(chan)业园REIT发行首日即告售罄，市场认购热情(qing)高涨；6月13日，国内首单保障性租赁住房REITs——华夏北京保障房REIT扩(kuo)募发售顺利完成；中银中外运(yun)仓储物流(liu)REIT定(ding)档6月23日开启发售，市场扩容步伐明显加快。

2、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求🩳🥭，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施🥕🥦。后续🍓🍆👛👗，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则🎒，做好管理规定落地相关工作🍑。