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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍄🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👠🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽🧅👙🍈，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代💯😡🍅🍋🧅，A股自由现金流收益率不断提升👚🧅。而2018年以来😡🍉💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉💟💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛👘👙。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧄，本轮增量资金的正反馈机制🍍，不仅会对市场走势产生显著影响🩲💌🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用🍇。这个逻辑之下💗🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔，是重要的选股方向

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投资到账前，算上第(di)一次视频聊天，真格基金合伙人刘元(yuan)和(he)何涛一共见过(guo)四(si)次面(mian)。前两次，刘元(yuan)和真格投资经理何智亮是回(hui)答问题的一方。何涛和一(yi)位熟(shu)悉融资的(de)朋友赴(fu)约，朋友提问，为什么需(xu)要外部融资？为什么要找(zhao)真(zhen)格？他们花(hua)了 2 个多小(xiao)时回答。后来，何(he)智亮为何涛(tao)引荐了新公司的产品负责(ze)人。等何涛爬完(wan)最后一次山，刘元感觉到对方终于(yu)坚定自己创业。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度😡。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量😠🤍。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👢👘，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍑，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🌽🩲🥭🍋。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心👙，通胀现在会保持在低位。”

2、金融板块同样展现乐观情绪💛💘，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出😡💯🍎，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。