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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🩲🍈🍅。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👗💛，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍑。消费品两极分化👠、预期低迷🍇。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🍋🎒💔🍓。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动🧅，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍏🩰。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨💔💘💝🍅。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🧅🍓。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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