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全球经(jing)济分析公司BCA Research首席全球策略师(shi)贝瑞钦（Peter Berezin）称，美(mei)国进口商通(tong)过压缩(suo)自身利润空间，在(zai)很大程度上承担了(le)关税成本，纽约联储最近发布的(de)一项调查显示，最终企业将不得(de)不把更高的关税成(cheng)本转嫁(jia)给消费者。若(ruo)通胀上升而就(jiu)业增长放(fang)缓，今年年(nian)底实际薪资增幅可能会跌至1%以(yi)下。当实际收入增长乏力，消费者将难以维持当前的支出水平(ping)。

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近十年(nian)，招商銀(yín)行漲(zhǎng)(zhang)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)(lei)計(jì)(ji)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)(shi)唯一一傢(jiā)漲幅(fu)超(chao)過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)(fan)倍，成都銀(yin)行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀(yin)行也實現(xian)十年繙倍。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融(rong)的(de)净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业(ye)占比(bi)不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构(gou)更(geng)偏传统(tong)经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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调样后🍄🍒😈，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如😻🍇🍒👿，上证50指数💕、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🍇🤍💕😻、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点😡👛。同时🤬🍊🍅🥒，信息技术等“新经济”行业权重有所提升🥻，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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1、三👢、新消费(珠宝钻石🩱🍒、IP潮玩🥥、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥕🥾🧅👿。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、《招股书》显示💋，IDG通过博芯创成、博思纵横及博明伟业持股8.94%；京东方旗下芯动能持股5.78%；君联资本持股5.34%🍒👄🥥🧅；国家产投基金二期持股5.16%🥬👝；三行资本持股3.12%；博华资本持股2.93%。