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2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💛🧄😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👡💘🥕，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥬🥿👜，则可能使得降息预期进一步提升🥭，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👚🧡🩲。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🌽🥕👠🍒🍒。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥝🍉😡，经济数据短期呈现韧性💞🍏😡，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💝。同时💓🥕，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加😻🥬，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👢🍄。

活动说明：亚洲欧美日韩高清一区二区三区

1、短期金融搭台，成长唱戏🥭🍊。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥑、国防军工是弹性较高的方向😠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💗🌽💕，仍依赖科技产业趋势突破🎒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍒👜、稀土和国防军工🥦👘💖。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥒🍆🥕。

2、齐翔腾达(da)公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲乙酮装置进行例(li)行停车检修，预计(ji)停(ting)车(che)检修时间60天。公司将根据装置(zhi)检修改造的(de)时间进度，陆续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少甲(jia)乙酮产品产量，不(bu)会对公司全(quan)年生(sheng)产(chan)经营计划的完成及经营业绩产生(sheng)重大影响(xiang)。