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分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会(hui)服务的估值水平(ping)高于(yu)其他行业，银(yin)行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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而(er)在国(guo)内(nei)方面(mian)，过去几年中，下半年房(fang)地产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下半年(nian)新房销售增速进(jin)一步下滑的可能性。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的(de)揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市(shi)场表现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保(bao)持看多(duo)，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配(pei)置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启(qi)资(zi)金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。