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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、对于下阶段货币政策的主要思路👿💝🩲💯，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍉👄👄、针对性、有效性😡，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。