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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创(chuang)新药标的(de)将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金(jin)开始流出，选择(ze)性(xing)价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等(deng)现象亦能够看(kan)出(chu)，部分资金(jin)已经有意愿(yuan)进(jin)行(xing)高切低。

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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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