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风格层面🥬🧡💞👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🤍🥑，成长价值或相对均衡👞👅。具体来说🥾😠🥿💗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙🥻💘👢，外部流动性方面🌽😻💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👢🥿🍉，对短期市场或有扰动。第三😡🤍🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾😡🍌，加力实施增量政策”😠👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、大势上，随(sui)着宏(hong)观经(jing)济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产(chan)业趋(qu)势(shi)逐(zhu)渐形(xing)成，为市(shi)场提供(gong)更多结(jie)构性亮(liang)点(dian)，而(er)增量资(zi)金依然(ran)源(yuan)源不断(duan)，今(jin)年或是(shi)风险(xian)偏(pian)好系统性抬升的一年(nian)，需战略性保持多头思(si)维。遇到行(xing)情拥挤、潜在风险扰动带来的短(duan)期战术性调整，恰(qia)是中期择机逢低布局的机会。