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展望下(xia)半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度(du)。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自(zi)于美国），但(dan)我们(men)的行业(ye)分析(xi)师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险(xian)，一是美(mei)国和全球经济增(zeng)长是否边际放(fang)缓(huan)，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的(de)营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美国处(chu)方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方(fang)面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用(yong)事业(ye)和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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