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6月27日，央行召开第二季度例会👚🧡。从会议表述来看🍇🌽，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中😈🩰🍈👿，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👢🩲🍒，“用好用足存量政策🍓，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💓。往后去看😻🍈👠，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💋🥾，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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王青也认为，二季(ji)度以来，受美元指数大幅(fu)下(xia)跌(die)、国内经(jing)济运行稳(wen)中偏强支撑，人民(min)币出(chu)现较为明显的升值。综合各方面因素，预(yu)计短期内人民币汇率将继续处于(yu)稳中(zhong)偏强状态。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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当(dang)地时间6月28日，原本被传在以(yi)色列13日首(shou)波空袭中丧生的伊朗最(zui)高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里(li)·沙姆哈尼现身(shen)伊朗国家(jia)电(dian)视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时(shi)生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动(dong)机，但目前无法(fa)公开。

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1、本周上证50、沪深300💋🌽👢、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👚。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💞👘，相比于近半年的-0.03%环境变差👢。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差😠🥻。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍎，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈利方面🍆👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🌽、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗🍉💔。结合工业企业盈利🍅💓🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑😠🩳🎒🥕，半导体🥑、光学光电子🥝👞、消费电子💋🤍💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🥥👿，如汽车、光伏🩱、自动化设备等；3）消费服务领域🎒🍈👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑🍆🍎👝、家电😠🍎🍎🍓、家具🍑👛👚🥝🧡、饰品🥝🍅🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🩰；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🌽💕，叠加供给刚性或受限🍆🌽，中报业绩有望边际改善🩰🍅🥦。