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二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资(zi)本市场“隔离墙”能够(gou)基本隔(ge)绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)。可能是(shi)美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全(quan)球(qiu)竞争力提(ti)升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证的容(rong)错(cuo)会有所降低，也可(ke)能成为(wei)扰动(dong)的来源。

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1、银行后市还有多少空间🍇？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言🥦😡🍇，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

2、2025年上(shang)半年，虽然政策(ce)不确定性有明(ming)显升高，但全球经济(ji)整体平稳运行，除美(mei)联储(chu)外的其他主要央(yang)行持续降息。我们认为下(xia)半年，美国和非美地(di)区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有修复空间具(ju)备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅(fu)度面临高政策不确定(ding)性以(yi)及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴(xing)市场的权重。但我们认为区域表现的(de)分化或小于上(shang)半年，建议平衡配(pei)置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师(shi)对所(suo)覆盖行业的偏好依(yi)次(ci)为(wei)： 科技（通(tong)信、软件、广(guang)告>电子>内(nei)容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。