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2、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降(jiang)息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛。