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在经济形势研判上💛，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”🍏，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大🩰🥭。分析认为👘🍎💕，这将直接影响下半年我国货币政策走向🥕🩱🥒👞🍌。

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1、6月27日，年内高(gao)调领涨的银(yin)行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行(xing)股全线收(shou)绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥝💗🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💌🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🧅。上半年💕💕🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿💌😡🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🍉🩳，我们称之为牛市阶段II💋👙🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🥭，7月科技风格占优的可能性较大👙🩰👘。