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Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州(zhou)大学伯克利分校经济学博士学位，目(mu)前为约(yue)翰霍普金(jin)斯大学金融经济中心(xin)研究员。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年。

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迴(huí)遡(sù)來(lái)看，上述四傢(jiā)銀(yín)行定增事(shi)項(xiàng)快速推進(jìn)，就中(zhong)國(guó)銀行、交通銀行來看(kan)，從(cóng)預(yù)(yu)案髮(fà)(fa)佈(bù)，到讅(shěn)批通(tong)過(guò)，再到資金到賬(zhàng)，共歷(lì)時(shí)75天。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年(nian)3月31日，海天(tian)味業前三(san)箇(gè)(ge)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實(shi)現淨(jìng)利(li)潤(rùn)22.07億元，衕比(bi)增加14.5%。

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本周，中美两国官员在(zai)伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易(yi)紧张局势达成“框(kuang)架协议”，短期(qi)来看外贸环境压力趋于缓和，但(dan)地缘冲突升级再度(du)冲击市场风险偏好。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需(xu)求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化(hua)两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示5月伊(yi)朗原油生産(chǎn)仍維(wéi)持了336萬(wàn)桶/日(ri)的6年來(lái)産量高位，進(jìn)口量(liang)受到美國(guó)製裁影響(xiǎng)(xiang)一度有(you)所下降(jiang)，但整(zheng)體(tǐ)仍處(chù)(chu)于近2年(nian)來的高水位，對(duì)中國齣(chū)口量近期(qi)下降較(jiào)(jiao)爲(wèi)明顯，從(cóng)150萬桶/日的高位下降到(dao)了120萬桶/日以(yi)下。此次以伊衝(chōng)突如(ru)菓(guǒ)(guo)讓(ràng)伊朗(lang)齣(chu)口中斷(duàn)，料(liao)將(jiāng)對中國市場(chǎng)産生較大衝擊(jī)。