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相较而言🥝👿💕，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近💯👅。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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为了提高对投资者吸引力💔🍏🥾，多只百亿级债券ETF宣布降费🎒🍇🥾💕🎒。例如，6月12日🥕，海富通基金公告称🍆💘🩲，自6月16日起🩰🥕🥒👙，将海富通上证城投债ETF管理费年费率由0.3%下调至0.15%🍓👘，托管费年费率由0.1%下调至0.07%。此前平安中债-中高等级公司债利差因子ETF也调低了费率。

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更重要的是👜🥕👗🍊，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🎒，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🥑🥦🥦，就必须优先推进🍍；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则🍅🩲👿🥝，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒(jiu)类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍(she)得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。