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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定🍅🩰🥥🥒，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🤬🥒🍅，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除💛，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💗🥭；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🧡，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力👚🍒💟🥔。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓😈👗💟🍅；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后🍅🍋🍊🍅，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动😠🍏👚🍉。

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本次交易採(cǎi)用“股權(quán)收購(gòu)+可轉債(zhài)認(rèn)購(gou)”的雙(shuāng)(shuang)軌(guǐ)糢(mó)式。具體(tǐ)來(lái)看，索爾(ěr)思光電(diàn)100%股份收購對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)美元(yuan)；其(qi)員(yuán)工期權激勵(lì)計(jì)劃(huà)(hua)（ESOP）權益(yi)收購對(dui)價不超過(guo)0.58億美元。衕(tòng)(tong)時(shí)，爲(wèi)支持索爾思光電日常經(jīng)(jing)營(yíng)及償(cháng)還(hái)存量債(zhai)務(wù)，東(dōng)山精密擬(nǐ)認購不超過(guo)10億元的可轉債。

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2、高盛还仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”🧅🍒💋，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。高盛预计🥾💟🥑🍇，中国民营企业领域在股市的集中度将上升👛，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力😡🥭🤍。