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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👿😠🥿💓👿；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍊👿👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😡🥔🌽。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👘🍌🍉，扭亏赎回压力缓解🍒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💗。从7月开始🍑🍑😈🤍，这种情况发生的概率越来越高🎒🥬，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿🥾。

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1、中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会(hui)仍料(liao)将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。