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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥭🍋🍊，而当前创新药💞🩳、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍎👅🍅😻。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥔，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧡🍍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💗👛💔，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💋。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💗👚🥭。但对于重视时间成本的投资者而言🍎💟🥾，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👢，在“守住胜利果实”的心态下👛，部分资金逐渐选择止盈👜💌。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍈👜🍒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😠🍌。从近期算力通信、传媒修复🍅👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后💓，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🩳👿🥕🥑。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👅👗。扩内需一直是近期国内政策的重点👗👡🍍，未来有望持续迎来政策催化💟，此外👅🍊，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥑😡、专业服务、休闲食品等行业💟。

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