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日前，仕佳(jia)光(guang)子(zi)在互动平台透露，上半年公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持(chi)批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维持(chi)大批量销(xiao)售，服务国内外客户(hu)。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩱👗💌，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥝、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💞👿👘👄👞；但ETF🍅🍒、外资未有明显增量。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💛🥑🍊，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👅💘🍆、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥑，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🧡🍉。

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2、库存：即便上半年(nian)玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核(he)心(xin)因素仍在于需求萎靡不振。截至6月(yue)下旬浮法玻(bo)璃企业库存总量(liang)6988.7万重箱，较去年年底提(ti)升54.54%，同比去年同(tong)期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季(ji)成色(se)尚可、年底前赶工需求兑(dui)现、出口维持高位，玻璃企业有(you)望迎来阶段性去库(ku)。反之则玻璃库(ku)存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价(jia)去库预期。

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1、此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍍，主要是中国科技资产价值重估🍏🍅🤬、南向资金大量流入💯👚，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💋👿🍊，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👄🥾，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。