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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💖，出口韧性持续性存疑🥭😠，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🧅，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🤍🩱。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍇🥾🍈，俄铝贸易链条转移的预期证伪🩱👝🩰，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥾🥻🥑，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）👅💛🍈，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💘💓💓🍌。全年平衡上预计累库 32 万吨🩰🥾，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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唐晨：港股(gu)整(zheng)体(ti)有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下(xia)，阶(jie)段性调整是合理的。预计四(si)季(ji)度有估值切换的机会，同时，资金面可(ke)能(neng)有更(geng)多的边际变化。

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1、“低度化可能(neng)是(shi)把双刃剑。”也有业内人士表示(shi)，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果(guo)酒、洋酒的替代竞争。中国酒(jiu)业协会(hui)数据显示，高端白酒库存周转天数高(gao)达867天，去库存压力未因低度化缓(huan)解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我(wo)们不仅要降度数，更要让白酒成为(wei)年轻人生活方(fang)式的组(zu)成部分。”此刻(ke)，在洋河的无菌(jun)灌(guan)装车(che)间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色(se)瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一(yi)场传统(tong)与潮流的味觉和解。

2、“我(wo)认为这反映出两点：第一，这证(zheng)实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明(ming)扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公(gong)司管理(li)合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财(cai)经。