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1、白银跟随黄金(jin)趋势向上(shang)，谨慎看多弹(dan)性。白银(yin)在 6 月初实现突破(po)式补涨，金银比值回落至(zhi) 90 附近的平台，短期动能释放可(ke)能相对充分。下半年白银绝对趋势(shi)仍 将跟随黄金(jin)，但金银比值向(xiang)下空间受限。美国降息周期下(xia)的弱需求叙事始(shi)终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再(zai)起，白银的利空冲击将更加明显(xian)。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初(chu)现，而货币属性偏弱(ruo)，对(dui)冲美(mei)元信用收缩上 优先级较低(di)的限(xian)制，也压制白银配置(zhi)性投(tou)资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多(duo)弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶(jie)段性(xing)风险(xian)偏好回升 时(shi)的多头(tou)机会。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速(su)缓和，交(jiao)易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。