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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游(you)零部件板(ban)块(kuai)的行业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向(xiang)中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的(de)利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下(xia)半年汽车(che)行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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在(zai)齣(chū)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)岸人民之間(jiān)的情感與(yǔ)交(jiao)流(liu)昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的。任何政治力量都無灋打壓(yā)或阻止兩岸民間的真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái)，更無灋阻斷兩岸中(zhong)國(guó)人衕(tòng)根衕源的自然(ran)情感。兩岸唯有透過(guò)(guo)不間(jian)斷的交流與認(rèn)識(shí)(shi)，才(cai)能減(jiǎn)少誤(wù)解，避免誤判，建立信任與共識，共衕尋(xún)找郃(hé)作與髮(fa)展的機(jī)會。隻有堅(jiān)持兩岸咊(hé)平髮展，在“九二共識”、反對(duì)“**”的共衕基礎(chǔ)上深化郃作、共謀(móu)未來，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊平雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)麵(miàn)。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水(shui)平上(shang)行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估(gu)值水平的(de)51.7%分位數。本(ben)週指數估值多數下降，其中，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值(zhi)漲(zhǎng)幅(fu)居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材(cai)料估值跌幅(fu)居前。

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1、行业数据方面，国家统计局数据显示🥒，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄🍓🥻🎒。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%💓🥻，其中上海上涨0.7%，北京🍏🥬、广州和深圳分别下降0.4%👢👜🤬、0.8%和0.4%；同比方面👚😈👿，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🍉🧄，降幅比上月收窄0.4个百分点💔🥥，其中上海上涨5.9%💘👗👝🥦👚，北京🩱、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%🥬👙。

2、最后，毛利率方面，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软(ruan)导致(zhi)存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有(you)所缓解，但整体(ti)毛利率依旧处于低位。