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上涨中的追赶：货(huo)币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股(gu)散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央(yang)行(xing)明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定(ding)“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币(bi)宽(kuan)松加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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