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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢🥔🍑💛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👢💌🥥🍈，半导体💝、光学光电子👿、消费电子、运营商👗🍑🍌👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🤬🍈😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善👄；2）中游制造领域🥕🍑，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善🍉🍑💗，如汽车👡🥿💘、光伏🧡🩲💖、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🤍、电商平台大促🍆😈、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾🍄、燃气🥔😻😡、电力、农化制品🍋💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🍌🍌，叠加供给刚性或受限🍅🥻，中报业绩有望边际改善👅🩳🍆👅👡。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥾💕👡、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🎒💖。例如去年924的反弹过程中🩳💘💘💓，南向资金主要流入非银与可选消费🤍🍌🍈；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💔🤬；最后🥦🍍🍍，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🎒💝。

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融资(zi)资金已经(jing)连续两个月净流入(ru)，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资(zi)净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股(gu)流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活(huo)跃。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👡🧡😡，在此情况下🍅😡💗，市场会更加聚焦业绩改善方向🥝🍏。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。